Niétoschka queda huérfana. Vivía con su pobre madre que después se casa con un músico frustrado, que se cree el más talentoso porque alguna vez fue bueno, es orgulloso, alcohólico y ningunea a todos. No trabaja y le echa la culpa a su esposa de que perdió su talento por ella, que cuando se muera volverá.
Llega a la ciudad un violinista famosisimo y el señor se pone ansioso, como si pudiera demostrar que el es mejor músico. Le quiere quitar el dinero de la comida a la hija cuando la mandan a la tienda para pagar u boleto al concierto, la niña está super acongojada pero de último minuto le manda un boleto un príncipe que se hizo amigo de un antiguo amigo del papá, también músico y que le estaba yendo mejor.
Esa noche, el papa vuelve muy tarde y la niña ve como cubre a la mamá con cosas e intenta tocar su violín pero no le sale bien. La niña despierta, el papa se sorprende y le dice que se pueden ir porque la mamá está muerta, pero que el no fue. Salen y la niña le dice que no pueden dejar a su mamá así, el papa le dice ok vuelve que aquí te espero, pero se va.
Un show, se desmaya y la adoptar el príncipe del boleto. El príncipe tiene una hija, Catalina, que primero le tiene envidia y la ignora, la huérfana esta muy triste porque quiere ser su amiga y al final se adoran, ahí tienen como 9 años. Luego otro hijo del príncipe que estaba en Moscú cae enfermo y toda la familia va a verlo, dejan a Nietoschka.